فعالیت در بازارهای مالی تبدیل به یکی از حرفه‌های پردرآمد شده است که می‌تواند افراد را به درآمدهای بالا برساند. اما بدون شک شنیده‌اید که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، دو فاکتور اصلی در این بازار هستند. به واقع، شما باید با دقت و راحتی توانایی محاسبه «فیکس لاس» (Fix Loss) را داشته باشید تا از لیکوئیدیتی یا تماس مارجین جلوگیری کنید.
تصور کنید که می‌توانید متوجه شوید قیمت در یک بازه مشخص 50 درصد افزایش می‌یابد یا در بازارهای دیگر مثل فارکس، تشخیص دهید که یک دارایی چند صد پیپ افزایش می‌یابد؛ آیا کل سرمایه‌تان را در این معامله سرمایه‌گذاری می‌کنید؟
امکان دارد که در ابتدا پاسخ منفی دهید، ولی در واقع، زمانی که چنین فرصتی پیش آید، مغز به صورت ناخودآگاه به تمایل به سرمایه‌گذاری می‌رود و شما ممکن است کل یا اکثر سرمایه‌تان را در این معامله سرمایه‌گذاری کنید.
بازارهای مالی هیچ‌گاه گارانتی 100 درصدی برای سودآوری ندارند و همیشه احتمال خطا از سوی سرمایه‌گذار وجود دارد. اگر اشتباه کنید، ممکن است تمام دارایی‌تان را از دست بدهید! پس چطور می‌توانیم «فیکس لاس» را به درستی محاسبه کنیم؟ این مسئله در ادامه مقاله بررسی میشود.
به یاد داشته باشید که بازارهای مالی نیازمند تحلیل دقیق، برنامه‌ریزی و استراتژی هستند. هر تصمیمی که بدون تامل و بررسی گرفته شود، ممکن است به زیان‌دهی منجر شود. به همین دلیل، علاوه بر مدیریت سرمایه و ریسک، تحصیل دانش لازم و فهم عمیق بازار نیز اهمیت دارد. افرادی که به تحقیق و یادگیری می‌پردازند و استراتژی‌های مؤثری پیاده می‌کنند، موفق‌تر خواهند بود.
آموزش محاسبه فیکس لاس
اگر در بازار مالی مشغول به فعالیت هستید، قطعاً با موضوعات گفته شده در بالا مواجه شده‌اید. می‌توان گفت که بسیاری از افرادی که سرمایه‌شان را بدون تفکر منطقی از دست می‌دهند، اطلاعاتی در مورد مدیریت سرمایه داشته‌اند.
آنها حتی متوجه هستند که مدیریت سرمایه و ریسک بسیار مهمتر از دانستن استراتژی‌های مختلف است؛ ولی همه چیز را از دست داده‌اند. بنابراین شما باید توانایی مدیریت احساسات را هم داشته باشید تا بتوانید با حفظ و محاسبه فیکس لاس، در این بازار پایدار بمانید.
ابتدا مشخص کنید چه میزان آماده‌اید تا متحمل ضرر شوید؛ این میزان ضرر بر کل سرمایه‌ی شما تاثیر می‌گذارد، پس آن را به درصد بیان کنید. مثلاً اگر شما 1000 دلار سرمایه دارید و می‌خواهید فقط یک درصد از آن را در صورت ضرر در یک معامله از دست بدهید، یعنی 10 دلار. اگر می‌پندارید این میزان هنوز زیاد است، می‌توانید میزان ریسک خود را کاهش دهید و به نیم درصد برسانید. همه اینها بستگی به سرمایه اولیه و تمایل به ریسک در هر معامله دارد.
پس از تعیین میزان ضرر مجاز برای خود، به نحوه تنظیم معامله خود توجه کنید. حد ضرری که قصد دارید در معامله تنظیم کنید چند درصد است؟ فرض کنید حد ضرر در معامله شما 3 درصد است؛ در این صورت باید حجم معامله‌ای انتخاب کنید که در صورت رسیدن به حد ضرر، تنها نیم درصد از کل سرمایه‌ی شما کاهش یابد. این موضوع به شما امکان می‌دهد که با توجه به استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود، مدیریت بهتری بر ریسک‌ها داشته باشید و از دست دادن سرمایه‌ی خود جلوگیری کنید.
100/ سرمایه اولیه = یک درصد از کل سرمایه
برای محاسبه حجم معامله در بازار مالی و فارکس، یک فرمول معین وجود دارد. هر 1 درصد از کل مارجین نشان‌دهنده میزان سرمایه‌ای است که می‌توانید در یک معامله ریسک کنید. برای مثال، اگر سرمایه اولیه‌ی شما 1000 دلار باشد، 1 درصد از این مقدار، معادل 10 دلار خواهد بود.
فرمول محاسبه حجم در بازار فارکس
Pipe Value / (استاپ لاس / یک درصد از کل سرمایه) = حجم معامله در فارکس
مقدار هر pip را برای جفت ارز مورد نظر تعیین کنید. برای مثال، در جفت یورو/دلار، مقدار هر pip معمولاً 10 دلار است. استاپ لاس (تعداد pips) را مشخص کنید. این میزان را می‌توانید با استفاده از ابزارهای گرافیکی مانند خط‌کش محاسبه کنید. عدد حاصل از تفاوت نقطه ورود و استاپ لاس را محاسبه کنید.
برای مثال، اگر قصد دارید در نقطه 0.999 یک موقعیت فروش ایجاد کنید و استاپ لاس شما در نقطه 1.0063 قرار دارد، تعداد pips معادل با تفاوت این دو نقطه، یعنی 64 pip، میشود. با استفاده از فرمول بالا و جای‌گذاری تمامی اعداد مربوطه، می‌توانید محاسبه فیکس لاس را انجام دهید.
10063- 0.999 = مقدار استاپ پیپ 64
( Pip 64 / Value 10 پیپ (استاپ لاس) / یک درصد از کل سرمایه) = حجم معامله
نکته مهم این است که با توجه به این محاسبات و با استفاده از مدیریت مناسب سرمایه و ریسک، می‌توانید تصمیمات بهینه‌تری بگیرید و از دست دادن سرمایه‌ی اصلی خود جلوگیری کنید. در نهایت، تجارت موفق نیازمند دانش، تجربه، تحقیق و رعایت اصول و قوانین مدیریت سرمایه و ریسک است.
کلام آخر
محاسبه فیکس لاس و مدیریت سرمایه یکی از جوانب مهم در تجارت بازارهای مالی و فارکس محسوب میشود. این مقوله موجب میشود که سرمایه‌گذار بتواند با کمترین ریسک، بیشترین سود را کسب کند. در این بحث، فرمول‌ها و محاسبات دقیق می‌توانند ما را در ایجاد استراتژی موفق یاری کنند.
فرمول‌های محاسبه فیکس لاس به تعیین میزان سرمایه‌ای که در هر معامله می‌توانیم ریسک کنیم، کمک می‌کنند. محاسبه دقیق مقدار pip و تعیین استاپ لاس می‌تواند در محدود کردن زیان‌ها نقش مهمی ایفا کند.
مدیریت دقیق سرمایه و تعیین صحیح میزان ریسک در هر معامله می‌تواند ما را از زیان‌های سنگین محافظت کند و باعث پایداری و موفقیت در بازار شود. این امور بدون دانش و تجربه کافی، ناممکن است و به همین دلیل یادگیری، تحقیق و تجربه‌کسب مستمر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دیدگاه شما